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三一国际的海工梦或搁浅?

2016-08-19 08:47 我要分享

  与港口机械一样,全球海工装备市场持续低迷。

  8日5日,三一集团旗下的香港上市公司三一重装国际控股有限公司(下称三一国际)发布关于上半年亏损的业绩预警公告。这是三一国际2009年上市以来首次亏损,也是其向转型海工后的首次亏损。

  三一国际成立于2004年1月,曾是专业从事煤炭采掘成套设备研发、制造及销售的大型装备制造企业。随着煤炭市场的低迷,2014年11月,三一国际收购了控股股东三一香港集团有限公司旗下的三一海工国际控股有限公司(下称三一海工)和三一集团全资子公司湖南三一港口设备有限公司全部股权。三一海工下辖珠海三一港口机械有限公司(下称三一港机)和三一海洋重工有限公司(下称三一海洋)两家全资子公司。

  三一集团董事长梁稳根曾公开表示,三一要成为国内第二大海工装备制造商,为中国和全球的海洋经济提供先进、可靠的现代化装备,推动海洋经济的发展。

  但从三一国际发布的相关公告看,海工装备尚未给其带来持续而稳定的收益,目前其主要产品仍为煤炭机械和港口机械等。2015年合并港口机械业务后的三一国际销售收入也仅为22.02亿元,远低于三一港机在2013年定下的2015年200亿元目标。

  青岛港港机分公司总经理助理韩晓龙告诉《财经国家周刊》记者,港口机械市场目前的形势也不好。原因是港口机械的市场需求由货物吞吐量多少决定,而当前国内的货物吞吐量都没有明显增长。

  三一国际的海洋梦要搁浅吗?

  港机触顶“天花板”

  从三一国际收购的两家公司业务板块分析,港口机械是其重要的业务支撑点。

  但港口机械市场的天花板其实并不高。韩晓龙介绍,港口机械的单台产品价值相对较高、行业规模却并不大,与煤炭机械行业的市场规模不相上下。

  港口机械主要有起重机和叉车等产品。以起重机为例,不过两三百亿元的规模。全球最大港口机械制造商振华重工的集装箱起重机业务占据了主要市场。2015年这家企业在该项业务上的收入为149.95亿元,其它企业仅几十亿元而已。

  三一国际与振华重工之间有不少同类产品,如轨道式和轮胎式集装箱门式起重机、岸边集装箱起重机等。韩晓龙表示,在国内港口机械市场,不管是公开招投标还是其它途径,港口机械采购基本倾向于几家历史较长的制造商,比如振华重工等。三一偶尔也能中标一些,但“中标的项目不多”。

  港口机械市场的波动性较大也是制约港机企业发展的重要因素。以振华重工为例,2008年~2015年间,其销售收入呈向右倾斜的“W”字形。

  上海交通大学安泰经济与管理学院会计与财务系副教授刘涛向《财经国家周刊》记者表示,振华重工的财务数据真实地反映了世界航运经济在过去几年的发展形势。

  三一国际的毛利率要远高于振华重工。三一国际2014年合并港口机械、海工装备业之前的毛利率最低也有32.60%,最高达47.60%;合并港口机械业务财报后的2015年毛利率是28.60%。振华重工在2008年~2015年的8年间,仅有3年的毛利率高于10%,最高仅15.39%(2015年)。刘涛的问题是:“行业处于低谷期,而它一枝独秀?”

  海工遭遇“十年最差”

  海外市场突破或在一定程度上拉动了三一国际港机的销售。2015年三一国际的港机设备已销售到土耳其、伊朗、北美的国家和地区,正面吊、堆高机等小港机业务的品牌效应相对较强。“如果国际货物运输市场没有回暖,港口机械市场也难以回暖。”韩晓龙说。

  如果说港口机械业务的内外交困只是三一海洋业务的一个挑战,那么它雄心勃勃的海工业务则在经历更大挑战。

  与港口机械一样,全球海工装备市场持续低迷。

  中国机电进出口商会数据说,2016年第一季度,全球仅成交各类海洋工程装备7艘(座)、金额为3.88亿美元,同比下滑幅度分别高达90%和83%,创下十多年来全球单季成交最低纪录。

  海工领域的成交结构延续了油价下滑以来的特点,仅有生产平台和海工作业船领域有订单敲定,海工支持船连续3个月未有新订单出现,钻井装备依旧零成交。

  2016年第一季度成交的7艘(座)海工装备中,中国海工装备建造企业独揽5座,成为第一季度接单量最多的国家,包括1座自升式试采平台和4座自升式服务平台。但是5座平台价值量均较小,总的成交额仅为1.55亿美元左右。

  “全球市场基本没有海工装备新需求,谁会采购三一的海工装备?”华彬集团分管海工业务的高级副总裁刘少华对《财经国家周刊》记者表示,现在海工项目的成功已不是谁能设计、谁能生产,而是一项综合的全面考试,它包括建设质量的控制、项目管理、钻井包选择等。华彬集团制造的具有全部知识产权的深海钻井船“OPUSTIGER1”已于2015年4月试航。

  海洋工程装备其实是三一国际和整个三一集团开展的第二大新业务板块。

  2014年11月,时任三一港机董事长黎中银曾表示,三一计划用3~5年时间将三一海工珠海产业园建设成为年产值达200亿元以上的园区,并在10年内总产值超500亿元。

  海工装备主要包括钻井平台、浮式储油船、起重船及海上浮体结构物等。三一海工在某些海工装备产品上取得了一定成绩。比如,2013年11月应客户要求交付的国内最大粮食装船机;2014年12月交付的国内最大、最先进的商品混凝土搅拌船。不过,业内人士表示,这样的海工装备订单并不常有。

  “下海”资本何在

  对于三一这样自陆上“下海”的企业来说,挑战颇多。

  三一海工也试图在钻井平台上有所表现。三一海工内部人士介绍,2013年,以叶伟博士为团队带头人的美国华裔“OTL团队”加——承诺要开发出一款具有中国自主知识产权的深水半潜式生产平台,预计2018年投入商业运营。

  但业内人士表示,真正较高利润的海工装备产品,不要说三一造不了,国内已进入多年的船厂也难以造出来。而且,如果钻井平台在设计和建造中只考虑技术上的领先,成本必然较高且难以被市场所接受。

  来自英国航运经济公司克拉克森(clarksons)的数据显示,2016年上半年钻井装备的日租金稳中有降,如自升式钻井平台日租金连续三个月保持在7.87万美元的水平。著名“海洋石油981”深水钻井平台的日租金是60万美元。

  江南造船有限责任公司总工程师胡可一向《财经国家周刊》记者介绍,海工装备因为遵循的是西方国家的惯例,不少核心技术掌握在国外公司手中。比如船舶动力系统被ABB、西门子所垄断。即便如钻井平台上的吊机也得依赖国外技术。

  值得一提的是,2015年11月,工信部发布了第一批《海工装备(平台类)行业规范条件》企业名单,这被业内称为海工装备制造“白名单”。振华重工、上海外高桥造船有限公司和大连船舶重工集团海工有限公司等7家企业入围,三一国际未在其列。

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